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“2023中国金融衍生品峰会”在上海成功举行ob真人

2022-11-13 01:15:18

  对于中国金融衍生品行业的发展而言,2022年是值得重点关注的一年。发轫于2012年的场外衍生品业务,经历了2018年的冰点时刻后,在有序监管下重获新生,并迎来了2019年-2021年的快速发展期。

  中证协数据显示,2019年至2021年证券行业场外衍生品业务连续三年高速增长,全年累计新增名义本金分别为18138.5亿元、47597.06亿元和84038.01亿元,同比增速分别为106.8%、162.4%和76.6%。2021年场外衍生品存续规模突破2万亿元,年末达到20167.17亿元,同比增长57.8%。

  到了2022年8月,《期货与衍生品法》正式生效,金融衍生品领域迎来了指导行业发展的根本,随后创业板指中证500ETF期权以创纪录的速度获批上市,金融衍生品正在加速融入我国现有金融体系之中,并为市场风险管理、服务实体经济做出贡献。

  建设成一个稳定、成熟的金融衍生品市场对于金融市场各方参与者均具有重要意义,这正在成为一项多方共识。

  对于资本市场建设而言,当前国际形势复杂多变、波云诡谲,危与机并存。中国作为全球最重要的资本市场之一,一个成熟、高效的衍生品市场对于维护中国资本市场稳定、服务实体经济尤为重要。

  对于卖方交易商而言,面临着“经纪业务财富管理化”“自营业务去方向化”“传统业务数字化”等历史性的变革挑战,而发展金融衍生品已经成为各头部交易商重点布局方向,该业务在过去几年获得了爆发性业绩增长,并有望成为影响未来竞争格局的胜负手。还有更多的交易商,虽然也在重点发力,但是在转型变革、人才储备、系统建设、交易台风控等方面还有很多难题要解决。

  对于买方投资者而言,面临资管新规变革、市场波动加剧、各家产品高度雷同等挑战,金融衍生品作为被广泛证明过的产品创新工具,对于买方机构对冲风险、增厚收益、创新产品等发挥了重大作用,也直接导致其金融衍生品投资需求激增。根据中证协数据,私募已经成为衍生品交易商重要交易对手方,但是大多私募机构还很难熟练开展金融衍生品投资、对冲资产管理风险等业务。

  对于第三方服务商而言,相比于国外成熟市场,我国的金融衍生品信息基础建设还处于比较初级的阶段,只有少数头部交易商完成了比较完成的衍生品信息系统建设,整个行业的技术渗透率还不高,远不足以支撑行业的健康快速发展。

  在这样的背景下,2022年11月11日在上海陆家嘴香格里拉酒店举行的“稳中求进•行稳致远-2023中国金融衍生品峰会”就尤其引人关注。峰会由国内领先的衍生品信息服务商同余科技联合财联社举办,200多参会嘉宾汇集了国内金融衍生品行业主流的买卖方机构代表、行业专家。

  与会的机构代表、行业专家一起就未来中国场外衍生品业务的发展蓝图进行了展望,并就中国衍生品市场当前遇到的挑战和未来展望,新一代金融衍生品如何进行信息数字化建设,金融衍生品业务对于财富管理的作用与前景,新发展阶段下如何借助资本中介业务赋能金融机构转型等行业关注的核心议题进行了深入探讨。

  峰会上,申万宏源金融创新总部副总经理王巍先生就“中国衍生品市场的当前挑战和未来展望”进行了主题演讲。他认为以衍生品为代表的资本中介业务潜在需求和发展空间巨大。在市场波动抬升、息差空间压缩的大背景下,客户投资需求变得多样化,场外衍生品由于能够有效满足差异化、精细化投资需求,由此迎来了快速发展。同时,在服务实体经济发展上,衍生品能够为实体企业产业链提供有效风险管理工具,预期市场体量巨大。对于券商本身而言,衍生品改变了券商传统的资本中介业务,有利于降低业绩波动性,增厚业绩,有力推动了证券公司传统业务的转型发展。

  在以“买方衍生品投资和结构创新”为主题的圆桌讨论中,申万宏源金融创新总部的王宵曼女士,云南国际信托总裁助理毛剑辉先生,招商财富投资管理部总经理吴江,千惠高级顾问吴奕皝先生,九坤投资衍生品负责人凌洁先生分别发表了自己的看法。大家各自分享了利用衍生品进行客户服务、风险管理的实践体会,一致认为场外衍生品提供了多元表达市场观点的可能性,正在从小众工具成为投资中的常规武器。

  值得一提的是,面临蓬勃发展的买方市场场外衍生品投资需求,同余科技开发出了服务该群体的一站式场外衍生品金融信息服务平台--衍选小程序,为场外衍生品买方市场提供一站式投教、投研、询报价、交易、持仓管理、资金管理解决方案。据悉,衍选的用户来源中,覆盖了94%的场外衍生品交易商,60%的活跃 SAC 主体。形成了2000+衍生品从业人员、行业专家组成的垂直交流社群,各券商、期货营业部,信托,私行,三方财富客户经理逐步覆盖中。

  在下午的峰会中,来自兴业证券的金融衍生品部总经理连敏伟先生就行业前沿的“多资产风控与运营平台的搭建”进行了主题演讲。他结合兴业证券自身的业务开展,从平台建设、组织架构、系统建设、内部协同四个方面分享了宝贵的业务探索经验。

  在“新一代金融衍生品的信息数字化建设”发表主旨演讲中,同余科技副总裁、国家金融领域特聘专家吴拓华博士分享了国外成熟市场的金融衍生品的信息数字化建设经验。他结合自己对国内行业的洞察,认为国内衍生品系统建设正在进入第二阶段,做好客服务能力和风险管理能力将成为券商在衍生品业务中提升核心竞争力的关键基础,这也为各家信息系统的建设提出了挑战。而同余科技在多年的业务实践里,研发出了一套稳定性高、符合公司发展战略需要、核心模块自主可控、能够快速响应层出不穷新业务需求的系统服务方案,解决了行业发展的痛点。

  最后,在主题为“资本中介业务赋能金融机构转型升级”的圆桌讨论中,银河证券创新投资总部负责人张堑先生,安信证券金融衍生部总经理刘俊文,中信中证资本总经理张革女士各自发表了看法。大家各自聊了过去多年衍生品业务的内外部发展变迁、它和其他券商业务的协同发展关系,并重点讨论了衍生品业务能够在服务实体经济中发挥的作用。全场妙语连珠、酣畅淋漓,为参会嘉宾奉献出一场多元、深刻的思想碰撞。

  在这场从业者的年度盛会中,各方专家领袖就行业关心的议题进行了深入探讨,共同认为“稳中求进、行稳致远”的峰会主题非常贴切。场外衍生品市场正迎来重要的发展机遇期,这片星辰大海等待着从业者拓荒前行,而要想获得稳定有序的健康发展,就必须由监管部门、投资机构、交易商、第三方系统服务商等全行业参与、共同努力。同余科技作为领先的金融衍生品信息服务商,在2016年由海内外顶尖投行技术研发、交易专家创立,其愿景就是“让中国的衍生品交易更简单”,也将通过金融衍生品科技的基础设施研发给国内衍生品机构赋能,为中国金融衍生品市场的“行稳致远”贡献自己的力量。

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